Tilbud til formuende Beierholm-kunder

Få indledende møde med en uvildig investeringsrådgiver 

- og bliv klogere på, hvordan dine investeringer optimeres mod et højere og mere stabilt afkast.

Beierholm Finansiel Rådgivning tilbyder Beierholm kunder et indledende møde med en uvildig investeringsspecialist, hvor der er mulighed for at blive klogere på markedet, muligheder og merafkast.
 

  • En vurdering af risikoforhold og forventede portefølje afkast.
  • Et øget indblik i markedet og dine muligheder.
  • En vurdering af omkostningsniveauet i din investeringsløsning.
  • Et overblik over alternative løsninger gennem uvildig rådgivning.

Din strategi er afgørende for din succes

Den negative indlånsrente har medført, at flere og flere, i jagten på et tilfredsstillende afkast på deres formue, er aktive på investeringsmarkederne.

Det kan være ganske fornuftigt, men det kræver, at strategien er på plads og at du er afklaret omkring din risikovillighed og din tidshorisont.

Og så skal du være opmærksom på, at mange standardløsning har omkostninger, der er væsentlig større end den negative rente og dermed risikerer du at ende med en dyrere løsning.

Dette tilbud er særligt relevant, hvis du er virksomhedsejer, som allerede har investeringer eller invester bar formue på 5 mio. eller mere.

Har du udover formuerådgivning også rådgivningsbehov indenfor finansiering og pension, kan tilbuddet også være relevant for dig.

Få sparring med en uvildig investeringsspecialist

Mødet, som er uforpligtende, giver ikke mulighed for en detaljeret og konkret rådgivning, men det giver dig gode råd på et overordnet niveau og et større indblik i dine investeringsmuligheder samt optimeringspotentialet i en eventuel nuværende investeringsløsning.

Efterfølgende er der mulighed for at aftale et rådgivningsforløb, hvor vi sammen går i dybden med dine investeringer.

Kontakt din revisor eller kontakte Beierholm Finansiel Rådgivning på 43 58 46 44 eller via denne kontaktformular.

Hvad kan vi hjælpe med?