Engageret og proaktiv investerings- og formuerådgiver til formuende ejerledere

Vi søger dig, der har evnerne og ambitionen til at blive en af Danmarks bedste rådgivere inden for uafhængig investerings- og formuerådgivning, der skaber reel merværdi for kunderne. I Beierholm Finansiel Rådgivning arbejder vi ud fra et sæt etiske retningslinjer, der sikrer, at vores rådgivning altid er uafhængig, og at kunderne kan have fuld tillid til, at vi er på deres side.

Rollen dækker Sjælland og har udgangspunkt i Beierholms kontor i Søborg, med mulighed for at arbejde fra andre kontorer ved behov.

Fagligt overblik skaber merværdi

Hos os træder du ind i frie og åbne rammer og bliver en del af et stærkt og sammenspillet hold af kompetente investerings- og formuerådgivere. Du får samtidig tætte samarbejdsflader til dygtige revisorer og andre specialister i Beierholm – eksempelvis inden for skat, moms og Corporate Finance.

Sammen med teamet bidrager du til at levere værdifuld, helhedsorienteret og kompetent rådgivning, som matcher den enkelte kundes behov. Vi vægter højt at tilbyde rådgivning i øjenhøjde, kendetegnet ved høj faglighed og proaktivitet.

En del af et stærkt fællesskab

Du bliver en del af Beierholm Finansiel Rådgivning, som består af 29 kompetente kollegaer – heraf 9 på vores kontor i Søborg/København, hvor samarbejdet er tæt og konstruktivt. Du har derfor altid nogen at sparre med, og vi ser frem til, at du kommer og styrker holdet yderligere.

Vi sætter pris på hinandens bidrag og arbejder i en uformel atmosfære, hvor der er gode muligheder for at skabe balance mellem karriere og privatliv.

Hvilke opgaver kommer du til at løse?

I rollen får du mulighed for at arbejde tæt sammen med kunderne og skabe løsninger, der giver dem ro, tryghed og værdi i deres økonomi. Du bliver en vigtig sparringspartner, som både lytter, udfordrer og guider på en måde, der gør en reel forskel for den enkelte kunde.

Du kommer til at sammensætte og præsentere individuelt tilpassede løsninger, baseret på kundens samlede økonomiske situation. Det er vigtigt for os, at kunderne føler sig set, hørt og kompetent rådgivet – og at du trives i rollen som den professionelle, engagerede og nærværende rådgiver.

Dine primære opgaver bliver:

• Investerings- og formuerådgivning for formuende ejerledere
• Rådgivning om ejendomsfinansiering, herunder både rådgivning om ny finansiering samt gældspleje af eksisterende finansiering
• Totalrådgivning på kort og lang sigt
• Opbygning af egen kundeportefølje
• Sparring med kollegaer om faglige problemstillinger

Hvad får du som Investerings-og formuerådgiver i Beierholm Finansiel Rådgivning?

Som investerings- og formuerådgiver hos os får du en grundig og personlig oplæring, der tager udgangspunkt i dit niveau og dine styrker. Vi hjælper dig med at udvikle dig både fagligt og personligt, så du bliver endnu stærkere i rådgivningen af formuende privatkunder og selvstændige/virksomhedsejere.

Vi tilbyder blandt andet:

• Et selvstændigt job i en hverdag med mening, hvor du har stor indflydelse på din egen udvikling og på den rådgivning, du leverer
• Et spændende og dynamisk arbejdsmiljø præget af en uformel omgangstone
• Gode muligheder for personlig og faglig udvikling, understøttet af et stærkt fællesskab og masser af sparring
• Værktøjer der understøtter din rådgivning og vise konsekvensberegninger over for kunden
• Attraktiv fast løn, baseret på dine kompetencer og din indsats
• De bedste rammer for trivsel og balance i hverdagen, med stor fleksibilitet og respekt for både dit arbejdsliv og privatliv

Hvad kommer du med?

Du har en finansiel uddannelse, gerne suppleret med en formuerådgiveruddannelse og/eller en HD i finansiel rådgivning, finansiering eller regnskab. Derudover forventer vi:

• Du har minimum 5 års erfaring indenfor de senere år med rådgivning af kunder f.eks. fra pengeinstitut
• Du har god indlevelsesevne, så du kan sætte dig ind i kundernes situation, behov, ønsker og muligheder
• Du er god til at kommunikere og forenkle komplicerede problemstillinger i en ligeværdig dialog
• Din troværdighed gør, at du opbygger langvarige kunderelationer
• Du er udadvendt, proaktiv, opsøgende og god til at bygge relationer.

Hverdagen hos os er præget af høj kundetilgang og stor aktivitet. Derfor er det en fordel, at du trives i en rolle, hvor du møder mange mennesker og tager ansvar for relationer, både nye og eksisterende.
For at få succes i rollen er det vigtigt, at du motiveres af at skabe tætte samarbejder – både med kunder og kollegaer. Din kontaktflade er bred, og du trives i rollen som betroet rådgiver, hvor du gør en forskel for andre og bringer dine faglige styrker i spil på en meningsfuld måde.

Vi tilbyder dig

Vi tilbyder dig balancerede rammer, hvor du får plads til både personlig og faglig udvikling. Uanset om du kommer med mange års erfaring eller er tidligere i din rådgiverkarriere, sørger vi for, at dine opgaver matcher dit kompetenceniveau – og at du løbende udvikler dig i takt med dine ambitioner og dit mod på nye udfordringer.

Vores kontor i Søborg er beliggende i gode nye kontorfaciliteter. Der er kantineordning og en aktiv personalegruppe som årligt arrangerer forskellige sociale arrangementer for kontorets ansatte. Der lægges vægt på et godt arbejdsfællesskab, hvor der skabes rum til balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Ansøgning

Vi glæder os til at høre fra dig og til at drøfte, hvordan dine erfaringer, ambitioner og personlige styrker kan passe ind hos Beierholm. Har du spørgsmål til stillingen eller ønsker en uforpligtende snak, er du velkommen til at kontakte Rekrutteringskonsulent Dahlia Muqbel på mail dmu@beierholm.dk eller telefon 39 16 63 54.

Vi ønsker, at du kan tiltræde stillingen hurtigst muligt. Derfor vurderer og indkalder vi løbende ansøgere til samtale, så vent ikke med at sende dit CV og en ansøgning.

Vi ser frem til i sidste ende at byde den rette kandidat velkommen hos Beierholm.